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【文汇专讯】今年最瞩目新股中国铁建股份有限公司(获分配编号1186-HK)展开H股国际路演,据中铁建向国际投资者派发的H股招股书初稿显示,9家公司投资者各自认购5,000万美元新H股,合共认购4.5亿美元(约35.1亿港元),并有12个月的禁售期,显示公司投资者对于优先认购大型新股仍然热衷。
据财华社报道,香港交易所正研究「公司投资者」或称「基础投资者」做法是否公平,现时改革方案仍然在谘询市场,但初步收回的反应是公司投资者对于新股成功上市有重大作用,而有6个月或12个月的禁售期,也对于上市初步的股价有稳定作用。
据招股书初稿显示,9名公司投资者包括:新加坡两家主权基金淡马锡及新加坡政府投资公司(GIC),首次出现在公司投资者名单中的耶鲁大学名下投资公司Gaoling Yali,另外6家为公司投资者常客,包括恒基地产(0012-HK)主席李兆基旗下的兆基财经、新世界发展(0017-HK)主席郑裕彤旗下周大福、长实(0001-HK)、中信泰富(0267-HK)、中国人寿(2628-HK)及中银投资。
中铁建H股招股价料介乎每股9.93至10.7元,发行17.06亿股H股,集资最多183亿元。2008年预测市盈率介乎27至29倍,较同类型股份中国中铁(0390-HK)2008年39倍预测市盈率为低。
预计中铁建H股于本周五(2月29日)公开招股,3月13日上市,保荐人为花旗、中信证券及麦格理。
另外,中铁建的A股上市会早于H股,2月26日公开招股,3月10日挂牌,A股发行24.5亿股,发行价介乎8-9.08元人民币,集资最多222亿元人民币。
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